Medco Energi Tawarkan Bunga Obligasi 8,75-10,8% per Tahun

iVOOXid, Jakarta – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan bunga obligasi V/2017 bernilai Rp1,3 triliun sekitar 8,75-10,8% per tahun. Obligasi tersebut adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi kedua pada 2017 yang menargetkan dana sebesar Rp5 triliun.

Menurut prospektus ringkas perseroan, Rabu (31/05/2017), obligasi V/2017 tersebut terdiri dari tiga seri, yaitu seri A senilai Rp248,5 miliar dengan bunga 8,75% per tahun dan berjangka waktu 370 bulan, seri B senilai Rp129,5 miliar dengan bunga 10,8% per tahun dan berjangka tiga tahun, dan seri C bernilai Rp704,5 miliar dengan bunga 10,8% per tahun dengan jangka waktu lima tahun.

Obligasi V/2017 perseroan yang telah memperoleh peringkat A+ (“A plus”)dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juni 2017 setelah melakukan penawaran umum pada 9 Juni 2017.

Dalam penerbitan obligasi tersebut, MEDC telah menunjuk penjamin pelaksana emisi efek, yaitu CIMB Sekuritas Indonesia, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Samuel Sekuritas Indonesia. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk (MEGA) akan bertindak sebagai wali amanat.

Sekitar 60% dari dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk refinancing obligasi I/2012 Medco Energi Internasional bernilai Rp500 miliar yang akan jatuh tempo pada Desember 2017 dan refinancing obligasi II/2013 perseroan bernilai total Rp1,5 triliun yang akan jatuh tempo pada Maret 2018. Sisanya akan digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul akibat akuisisi aset di masa yang akan datang.[abr]