Anak Usaha Alam Sutera Terbitkan Obligasi Global US$245 Juta

iVooxid, Jakarta - Alam Synergy Pte Ltd, anak usaha PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI), salah satu emiten pengembang properti di Bursa Efek Indonesia (BEI), menerbitkan obligasi global bernilai US$245 juta. Seluruh hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk mempercepat pelunasan utang obligasi yang akan jatuh tempo pada 2019.

Dalam siaran pers, Selasa (18/10), Joseph Tjong, Direktur Utama ASRI, menjelaskan, obligasi global yang memiliki kupon 6,62% per tahun tersebut akan jatuh tempo pada 24 April 2022. Sementara itu, penawaran obligasi tersebut mengalami lonjakan permintaan (oversubscribed) sebanyak 3,3 kali. “Transaksi ini akan memperpanjang jatuh tempo utang perseroan dan mengurangi biaya pinjaman secara keseluruhan,” ujarnya.

Para investor yang menyerap obligasi global ASRI tersebut terdiri dari 89% investor Asia dan sisanya diserap oleh investor Asia. Sementara itu, sekitar 91% dari investor yang menyerap obligasi ini merupakan perusahaan asuransi dan manajer investasi dan sisanya diserap oleh bank-bank swasta asing.

Obligasi global ASRI yang memperoleh peringkat B2 dari Moody’s, peringkat B dari S&P dan peringkat B+(EXP) dari Fitch Ratings tersebut dicatat di Bursa Efek Singapura. Transaksi ini ditangani oleh JP Morgan dan UBS bertindak sebagai joint bookrunners.[abr]