Semen Indonesia Tawarkan Kupon Obligasi antara 8-8,8% per Tahun

iVOOXid, Jakarta - PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) menawarkan kupon antara 8-8,8% per tahun untuk obligasi I/2017 bernilai maksimum Rp3 triliun dan berjangka waktu 5 tahun. Demikian diungkapkan Darmawan Junaidi, Direktur Keuangan SMGR.

"Sekitar Rp1,37 triliun dari dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai refinancing utang kredit sindikasi anak usaha kami, PT Semen Tonasa. Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja perseroan," ujar Darmawan kepada wartawan dalam konferensi pers usai rapat uji tuntas di Pacific Place, SCBD, Jakarta Selatan, Senin (15/05/2017).

Darmawan mengemukakan, untuk aksi korporasi tersebut, perseroan telah menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan bertindak sebagai walk amanat.

Masa penawaran awal (book building) obligasi ini akan dilakukan pada 15 Mei hingga 29 Mei 2017. Perkiraan masa penawaran umum dilaksanakan pada 8 Juni hingga 9 Juni 2017. Sedangkan obligasi tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Juni 2017.

Darmawan juga mengungkapkan, penerbitan obligasi bernilai Rp3 triliun tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi perseroan bernilai total Rp8 triliun.

"Kami juga berencana akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun pada semester kedua 2017. Sedangkan sisanya sebesar Rp3 triliun akan kami terbitkan pada 2018," pungkasnya.[abr]