Pemegang Merek Pizza Hut Bidik Rp1,01 Triliun Dari IPO dan Private Placement

IVOOX.id, Jakarta - PT Sarimelati Kencana - perusahaan ang bergerak di bidang restoran, katering, pergudangan, distribusi dan industri makanan dan pengelolahan bahan makanan - mengincar dana senilai Rp1,01 triliun dalam rencana IPO dan private placement.

Adapun, harga pelaksanaan dalam penawaran umum perdana saham senilai Rp1.100 per saham. Harga ini merupakan batas bawah dari perencanaan senilai Rp1.100 per saham hingga Rp1.350 per saham.

Dalam prospektus yang dirilis Rabu (16/5), perseroan menyatakan akan melepas 20% dari modal ditempatkan disetor penuh atau sebesar 604,37 juta saham. Jumlah penawaran umum perdana saham keseluruhan adalah sebesar Rp664,81 miliar.

Sebelum IPO dilakukan oleh Sarimelati, komposisi pemegang saham mayoritas dipegang oleh PT Sriboga Raturaya dan Mountain High Investment Limited masing-masing 90,99% dan 9,01%.

Selain melakukan IPO, PT Sriboga Raturaya dan Mountain High Investment juga akan melakukan penawaran terbatas atas saham-saham miliknya sebesar 314,27 juta saham biasa atas nama atau sebesar 10,4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Adapun, harga private placement ini akan sama menggunakan harga yang sama dengan IPO.

Aksi private placement ini akan ditawarkan kepada investor-investor institusi seperti dana pensiun, manajer investasi, asuransi dari dalam negeri maupun internasional. Melalui akan private placement ini maka Sarimelati berpotensi meraih Rp345,69 miliar.

Sementara itu, dana hasil IPO sebesar 65% akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal, baik untuk pembukaan gerai baru, renovasi gerai, maupun mempertahankan lokasi gerai-gerai PHR, PHD, dan konsep gerai lainnya yang ada saat ini dan di masa yang akan datang.

Perseroan berencana untuk memperluas jaringan gerainya ke kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Pulau Sumatra, Pulau Kalimantan, Indonesia Timur dan daerah lainnya. Perseroan juga akan menambah gerai-gerai dengan cara diwaralabakan atau melakukan kerja sama dengan pola penyertaan modal.

Selain itu, dana IPO sebesar 35% akan digunakan untuk pembayaran fasilitas pinjaman bank kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk., Bank Mandiri, Bank BTMU dan PT Bank HSBC Indonesia. Adapun penjamin pelaksana emisi efek yakni PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

Perusahaan restoran Pizza Hut berencana membuka 60 gerai baru pada tahun ini.

Direktur Sarimelati Joe Sasanto sebelumnya mengungkapkan, perseroan berencana untuk melakukan 48 pembukaan gerai Pizza Hut Delivery (PHD) sebanyak 48 gerai, Pizza Hut Restaurant (PHR) sebanyak 8 gerai baru dan 4 gerai Pizza Express.