Pan Brothers akan Tawarkan Bunga Obligasi Global antara 7-10%

iVooxid, Jakarta - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) akan menawarkan bunga obligasi global (global bonds) antara 7-10%. Rencana itu telah disepakati oleh pemegang saham PBRX dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (17/11).

“Kami meminta persetujuan terkait bunga obligasi global tersebut maksimum 10%, tetapi serapan pasar saat ini masih sekitar 7%. Jadi kami belum putuskan final karena masih dalam proses perhitungan untuk mendapatkan tingkat bunga yang optimum,” ujar Iswar Deni, Corporate Secretary PBRX, dalam konferensi pers usai RUPSLB.

Deni mengemukakan, perseroan saat ini sedang mempersiapkan penerbitan obligasi global maksimum sebesar US$200 juta atau sekitar Rp2,63 triliun. Dana hasil penerbitan obligasi global tersebut akan digunakan untuk refinancing utang serta membiayai ekspansi pada masa mendatang.

Deni menuturkan, pihaknya hingga kini masih memusatkan perhatian untuk menyelesaikan berbagai persyaratan dalam rangka pelaksanaan aksi korporasi tersebut. Pasalnya, proses penerbitan obligasi global ini akan memakan waktu lebih panjang dibanding aksi korporasi lainnya.

“Prosesnya masih panjang, karena mengikutsertakan banyak pihak. Mereka adalah tiga perusahaan pemeringkat, yakni S&P Ratings, Moody’s dan Fitch Ratings serta berbagai pihak lain yang terlibat di dalam aksi korporasi tersebut maupun mereke-mereka yang mau menjadi sponsor. Ketiga perusahaan pemeringkat tersebut adalah pihak asing karena obligasi tersebut diterbitkan di luar negeri (Singapura),” pungkasnya.[abr]