Mayora akan Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

iVooxid, Jakarta – PT Mayora Indah Tbk (MYOR) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama 2016 bernilai Rp500 miliar. Obligasi itu merupakan bagian dari obligasi yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) bernilai total Rp2 triliun.

Menurut rencana, obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri A berjangka lima tahun dan seri B berjangka 7 tahun. Kedua obligasi MYOR ini memperoleh peringkat AA- (double A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Menurut keterangan tertulis, Selasa (17/01/2017), sekitar Rp250 miliar dari dana hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi sukuk Mudharabah II Mayora 2012 yang akan jatuh tempo pada 9 Mei 2017. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja pembangunan pabrik dan pembelian bahan baku.

Untuk menebitkan obligasi tersebut, MYOR akan menggunakan laporan keuangan triwulan ketiga 2016. Per September 2016, perseroan memiliki total liabilitas Rp6,6 triliun. Itu sudah termasuk utang obligasi jangka panjang sebesar Rp749 miliar.

Pendapatan MYOR per September 2016 tercatat Rp13,3 triliun, atau tumbuh 25,47% dibandingkan periode yang sama pada 2015 sebesar Rp10,6 triliun. Itu terdiri dari penjualan produk-produk MYOR di pasar domestik sebesar Rp7,46 triliun dan ekspor sebesar Rp5,86 triliun. Adapun laba bersihnya meningkat 3% menjadi Rp897,75 miliar dari Rp871,70 miliar.

Jika dibandingkan per September 2015 sebesar Rp5,53triliun, maka penjualan produk-produk MYOR di pasar domestik tersebut meningkat 35%. Pertumbuhan itu dicapai setelah MYOR meluncurkan produk-produk baru, yakni Bakmi Mewah, minuman Teh Pucuk Harum dan air mineral Le Minerale. Adapun ekspornya pada triwulan ketiga 2016 tersebut menunjukkan pertumbuhan 13% jika dibandingkan per September 2015 sebesar Rp5,19 triliun.[abr]