Maksimalkan Perolehan Dana IPO, Surya Pertiwi Tawarkan Saham hingga Luar Negeri

IVOOX.id, Jakarta - Demi memaksimalkan perolehan dana melalui mekanisme penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), distributor produk saniter, PT Surya Pertiwi tak kehabisan akal.

Tak tanggung-tanggung, perseroan yang akan melepaskan sebagian sahamnya ke publik di kisaran harga Rp1.160-Rp1.520 per saham itu akan menawarkannya hingga mancanegara.

"Untuk memaksimalkan perolehan dana IPO, perseroan akan menawarkan sahamnya hingga keluar negeri," ujar Presiden Direktur Surya Pertiwi Tjahjono Alim di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Ia megemukakan bahwa dalam aksi korporasi itu, perusahaan akan melepas sebanyak 700 juta saham baru atau sekitar 26 persen dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan demikian, perusahaan akan memperoleh dana sekitar Rp812 miliar hingga Rp1,06 triliun.

Direktur Utama Ciptadana Sekuritas Asia, Ferry Budiman Tanja selaku penjamin pelaksana emisi IPO mengatakan sekitar 50 persen dana dari hasil IPO akan digunakan Surya Pertiwi untuk membayar utang perbankan, sekitar 25 persen untuk belanja modal anak usaha dan sisanya untuk modal kerja perusahaan.

Dalam aksi korporasi itu, lanjut dia, perseroan memberi kesempatan kepada pegawai Surya Pertiwi untuk memIliki saham perseroan melalui program alokasi saham pegawai, dengan jumlah sebanyak-banyak 10 persen dari total saham yang ditawarkan.

Tercatat, hingga periode 31 Desember 2017, Surya Pertiwi membukukan penjualan bersih sebesar Rp2,14 triliun, tumbuh dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp2,071 triliun.

Masa penawaran awal (book building) IPO itu akan dilaksanakan pada 16-24 April 2018. Mendapatkan izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditargetkan pada 3 Mei 2018, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia ditargetkan pada 14 Mei 2018. (jaw)