March 29, 2024

Update Terbaru virus covid-19
Indonesia

Memuat...

Dunia

Memuat...

Kupon Obligasi Global Lippo Karawaci Ditetapkan 6,75% per Tahun

iVooxid, Jakarta - Kupon obligasi global PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) senilai US$425 juta dan berjangka 10 tahun ditetapkan sebesar 6,75% per tahun. Obligasi ini merupakan obligasi pertama dari sektor properti yang berjangka waktu hingga 10 tahun. Demikian diungkapkan Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur LPKR.

“Permintaan terhadap obligasi ini terbilang tinggi. Obligasi tersebut mengalami lonjakan permintaan (oversubscribed) hingga mencapai US$1,5 miliar, atau sekitar 3,5 kali dari nilai penerbitan obligasi. Itu menandakan tingginya kepercayaan investor terhadap perseroan,” ujar Ketut dalam siaran pers, Selasa (25/10).

Ketut mengemukakan, hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk membiayai pelunasan obligasi senilai US$403 juta yang jatuh tempo pada 2020 dengan kupon sebesar 6,125% per tahun. Obligasi yang memperoleh peringkat Ba3 dari Moody’s, B+ dari S&P dan BB- dari Fitch tersebut akan jatuh tempo pada 2026. Sekitar 75% dari nilai penerbitan obligasi tersebut diserap oleh para investor Asia dan Eropa bereputasi tinggi. Sisanya diserap oleh investor Timur Tengah dan Afrika.

BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, dan Deutsche Bank bertindak sebagai Joint Global Coordinator, sementara BofA Merrill Lynch, BNP Paribas, Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse, dan UBS bertindak sebagai Joint Bookrunners.

“Kami sangat senang dengan respon dari para pemegang obligasi dan investor yang sangat antusias. Ini adalah kedua kalinya kami masuk ke pasar finansial tahun ini dengan sukses yang mencerminkan kepercayaan para investor atas kekuatan dan model bisnis kami yang seimbang dan berkelanjutan, rekam jejak serta atas prospek pertumbuhan di masa depan. Kami ingin berterima kasih kepada para pemegang obligasi atas dukungannya selama ini serta kepada para investor baru yang melihat kesempatan dalam penerbitan ini untuk menjadi bagian dari kesuksesan kami,” papar Ketut.

LPKR adalah perusahaan properti terbesar yang tercatat di bursa Indonesia berdasarkan jumlah aset dan pendapatan, didukung oleh land bank yang luas dan basis pendapatan recurring yang kuat. Bisnis LPKR terdiri dari Residential/Townships, Mal Retail, Hospitals, Hotels dan Manajemen Aset. LPKR tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp22,8 triliun atau USD1,76 miliar per 30 September 2016.[abr]

0 comments

    Leave a Reply