Kerek Kredit, BTPN Bakal Terbitkan Obligasi Rp1,5 Triliun

iVOOXid, Jakarta - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) bakal merilis surat utang (obligasi) sebesar Rp1,5 triliun dalam waktu dekat ini. Aksi ini dilakukan untuk menunjang ekspansi kredit perusahaan dan pertumbuhan usaha.

Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN senilai total Rp4 triliun. Mengacu pada prospektus perusahaan, Kamis (28/9/2017), obligasi yang akan dikeluarkan ini bernama Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Tahap II Tahun 2017.

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh dan terdiri dari dua seri yakni seri A senilai Rp600 miliar dengan bunga 6,6 persen per tahun dan berjangka waktu 370 hari. Sedangkan untuk seri B nilainya mencapai Rp900 miliar dengan bunga 7,5 persen berjangka 3 tahun.

Fitch Ratings memberikan peringkat AAA (idn) untuk obligasi ini. Adapun Danareksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia menjadi penjamin pelaksana emisi dengan wali amanat Bank Permata.

Surat utang ini baru masuk masa penawaran pada 10-12 Oktober 2017 dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 18 Oktober 2017.[ava]