Indofood Bakal Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

iVOOXid, Jakarta – PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), produsen makanan kemasan, akan menerbitkan obligasi lokal bernilai maksimum Rp2 triliun. Obligasi tersebut adalah Obligasi Indofood Sukses Makmur VIII/2017 dengan tingkat bunga tetap dan berjangka waktu lima tahun.

“Indofood telah memperoleh peringkat idAA+ dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), selaku lembaga pemeringkat efek, untuk peringkat perusahaan dan obligasi yang akan diterbitkan tersebut,” ujar Elly Putranti, Corporate Secretary INDF.

Elly mengemukakan, dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membiayai pelunasan utang pokok Obligasi Indofood Sukses Makmur VI/2012 bernilai Rp2 triliun yang akan jatuh tempo pada 31 Mei 2017.

“Periode bookbuilding untuk penerbitan obligasi yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini diharapkan dapat terlaksana pada 5-15 Mei 2017,” tukas Elly di Jakarta, Jumat (05/05/2017).

Elly juga menuturkan, manajemen INDF telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi Obligasi VIII/2017 tersebut.[abr]