Global Mediacom Tawarkan Obligasi dan Sukuk Bernilai Rp1,1 Triliun

iVOOXid, Jakarta – PT Global Mediacom Tbk (BMTR), induk usaha MNC Media, menawarkan obligasi dan sukuk bernilai total Rp1,1 triliun. Itu terdiri dari penawaran obligasi bernilai Rp850 miliar dan sukuk senilai Rp250 miliar. Penawaran obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I perseroan bernilai total Rp1,5 triliun.

“Setelah dikurangi biaya-biaya emisi obligasi, maka seluruh dana yang diperoleh dari penawaran obligasi akan digunakan untuk melunasi (refinancing) pinjaman Obligasi Seri B/2012 perseroan yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017,” ujar Dadang Suryanto, Direktur PT MNC Sekuritas, salah satu penjamin emisi PUB ini, usai acara rapat uji tuntas di Gedung MNC News Center, Jakarta Pusat, Senin (05/06/2017) petang.

Dadang juga menjelaskan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 60% atau sebesar Rp150 miliar dari dana yang berasal dari penawaran Sukuk Ijarah akan digunakan untuk refinancing Obligasi Seri B/2012 perseroan yang akan jatuh tempo pada 12 Juli 2017. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja.

Dadang menuturkan, besar bunga obligasi yang ditawarkan BMTR ini berkisar 10,75-12% per tahun. Pasalnya, obligasi yang berjangka 5 tahun ditawarkan dengan bunga antara 10,75-11,50% per tahun, berjangka 6 tahun berkisar 11-11,75% per tahun dan berjangka 7 tahun antara 11,25-12% per tahun. Seluruh bunga obligasi tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

“Kisaran persentase yang sama juga ditawarkan oleh penawaran sukuk ijarah sebagai cicilan imbalan. Cicilan imbalan sukuk ijarah berjangka 5 tahun berkisar 10,75-11% per tahun, berjangka 6 tahun antara 11-11,75 per tahun dan berjangka 7 tahun berkisar 11,25-12% per tahun,” papar Dadang.

Dadang mengemukakan, untuk penerbitan obligasi dan sukuk ijarah yang masing-masing telah memperoleh peringkat idA+ dan idA+syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), maka manajemen BMTR menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT MNC Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin emisi (underwriter).

Adapun masa penawaran awal untuk obligasi dan sukuk ijarah tersebut dijadwalkan pada 5-15 Juni 2017. Sementara itu, manajemen BMTR berharap dapat memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada 23 Juni 2017 sehingga masa penawarannya dapat diselenggarakan pada 4-5 Juli 2017. Obligasi dan sukuk ijarah ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2017.[abr]