CIMB Niaga Terbitkan Obligasi Minimal Rp1 Triliun

iVooxid, Jakarta - Guna membiayai ekspansi kredit dalam upaya mengejar pertumbuhan bisnis, PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 2016 minimal senilai Rp1 triliun. Obligasi yang diterbitkan dengan kupon berkisar 6,5-8,35 persen.

Menurut Presiden Direktur CIMB Niaga, Tigor M Siahaan, total Obligasi Berkelanjutan II perseroan sebesar Rp8 triliun. "Penerbitan obligasi tahap pertama minimal Rp1 triliun," kata Tigor di Jakarta, Senin (3/10/2016).

Tigor menyebutkan, obligasi tahap pertama tersebut terbagi dalam tiga seri, yakni Seri A bertenor 370 hari dengan kupon berkisar 6,5-7,2 persen, Seri B bertenor tiga tahun dengan kupon sekitar 7,25-8 persen, dan Seri C bertenor lima tahun dengan kupon berkisar 7,6-8,35 persen.

"Dana yang diperoleh seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan ekspansi kredit dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis perseroan," terang Tigor.

Adapun bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT BCA Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas.

"Masa book building dimulai pada 3 Oktober-17 Oktober 2016 dan penjatahan 1 November 2016. Sedangkan, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 4 November 2016," tutup Tigor.[ava]