Bunga Obligasi I/2017 Adhi Karya Ditetapkan 9,25% per Tahun

iVOOXid, Jakarta – Bunga obligasi I/2017 PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bernilai Rp2,73 triliun ditetapkan sebesar 9,25% per tahun. Sebelumnya, bunga obligasi berjangka 5 tahun tersebut diindikasikan antara 8,75-9,5% per tahun pada masa penawaran awal (bookbuilding).

Total nilai obligasi yang diterbitkan ADHI kali ini sebanyak-banyaknya Rp3 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Adhi Karya tahap kedua bernilai total Rp5 triliun yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).

Karena itu, menurut manajemen perseroan dalam keterangan tertulis, sisa jumlah pokok obligasi sebesar Rp764 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasi.

Menurut prospektus ADHI, sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja operasional LRT, TOD dan proyek-proyek lainnya. Disamping itu, dana hasil penerbitan obligasi tersebut juga akan digunakan untuk melunasi obligasi dan sukuk mudharabah yang akan jatuh tempo pada 3 Juli 2017 yang masing-masing bernilai Rp375 miliar dan Rp125 miliar.

Untuk merealisasikan aksi korporasi ini, manajemen ADHI menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi.[abr]