Bunga Obligasi Hutama Karya Ditawarkan antara 8,25-8,7%

iVooxid, Jakarta - Penerbitan obligasi PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp1 triliun menawarkan bunga obligasi antara 8,25-8,70% per tahun. Penawaran awal obligasi berjangka waktu 10 tahun tersebut mulai dilakukan pada Rabu (16/11) ini.

Menurut I Gusti Ngurah Putra, Direktur Utama Hutama Karya, tingginya imbal hasil surat utang negara (SUN) saat ini, maka tingkat bunga obligasi Hutama Karya yang ditawarkan tersebut lebih tinggi dari target yang ditetapkan semula, yakni diantara 8,25-8,7%.

Penerbitan obligasi ini adalah bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi Hutama Karya bernilai total Rp6,5 triliun. Setelah penerbitan obligasi Rp1 triliun pada 2016, perusahaan berencana menerbitkan kembali obligasi senilai Rp5,5 triliun secara bertahap mulai 2017.

Perseroan menunjuk PT Danareksa Securities, PT Bahana Securities dan PT RHB Securities Indonesia sebagai pelaksana penjamin emisi (underwriter) obligasi yang dijamin oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Jaminan diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK/08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Obligasi Dalam Rangka Percepatan Proyek tersebut.

PMK ini diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah membangun jalan tol di Sumatera. Penugasan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.

Jaminan yang diberikan diberikan berdasarkan mandat Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yaitu jaminan atas pinjaman dan obligasi atau surat utang Hutama Karya dalam rangka pengusahaan jalan tol di Sumatera.[abr]