BCA Berencana Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar

IVOOX.id, Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) berencana akan melakukan penawaran obligasi subordinasi tahap I dengan tingkat kupon berkisar 7,5 persen hingga 8,75 persen.

Dana yang diraih dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan dalam rangka penghimpunan dana jangka panjang.

Wakil Presiden Direktur BBCA, Eugene Keith Galbraith, perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi Tahap I sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

"Penerbitan obligasi ini akan menambah alternatif investasi dari instrumen keuangan yang diterbitkan BCA," jelasnya dalam paparan publik penawaran obligasi perseroan di Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Dia mengatakan, obligasi subordinasi ini memiliki tiga tenor, yakni Seri A berjangka waktu tujuh tahun, Seri B bertenor sepuluh tahun dan Seri C bertenor 12 tahun.

"Untuk kupon Seri A sekitar 7,5 hingga 8,25 persen, Seri B 7,75 hingga 8,5 persen, dan Seri C 8 hingga 8,75 persen," ujar dia.

Adapun, masa penawaran umum obligasi berperingkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ini dilaksanakan pada Mei 2018 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada awal Juli 2018.

"BCA memiliki kondisi keuangan dan likuiditas yang solid. Saat ini, sebagian besar modal BCA merupakan modal inti (Tier I) yang berkontribusi 96 persen terhadap jumlah modal per akhir 2017," terang dia.

Dia menambahkan, sebagai salah satu bank sistemik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BBCA menerbitkan obligasi subordinasi ini untuk memenuhi recovery plan.

"Rencana penggunaan dana dari obligasi ini juga untuk pemberian kredit," tukas dia. (ava)