Bank Mantap Siap Terbitkan Obligasi Rp3 Triliun

iVOOXid, Jakarta - PT Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Mantap) merencanakan untuk menerbitkan surat utang atau obligasi dengan target indikatif sebesar Rp3 triliun sebagai bagian dari upaya diversifikasi dan perbaikan struktur pendanaan jangka panjang.

Direktur Utama Bank Mantap Josephus K Triprakoso di Jakarta, Rabu (24/5/2017) mengatakan bahwa penerbitan obligasi itu untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam mendukung ketersedian pembiayaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri.

"Obligasi itu akan mendukung Bank Mantap untuk dapat memberikan pembiayaan jangka panjang hingga 15-20 tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pada pensiunan itu," katanya.

Ia memaparkan bahwa obligasi itu sedianya akan diterbitkan dalam dua seri, yakni seri A dengan tenor 3 tahun dengan kisaran kupon 8,25-8,75 persen, dan seri B memiliki tenor 5 tahun di kisaran kupon 8,5-9 persen untuk pembayaran bunga setiap kuartalan terhitung sejak tanggal emisi.

Direktur Bank Mantap, Paulus Endra S mengatakan bahwa penerbitan obligasi itu juga untuk mendukung kredit perusahaan yang ekspansif. Pada April 2017, kredit yang diberikan mencapai Rp6,61 triliun, tumbuh 191,44 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

"Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK (dana pihak ketiga) menyebabkan rasio pinjaman terhadap simpanan (loan to funding/LFR) mencapai 90,02 persen per 30 April 2017," paparnya.

Rencananya, penawaran awal obligasi ini akan dimulai pada 24 Mei hingga 8 Juni 2017, dengan penawaran umum diperkirakan pada 4 Juni 2017 hingga 6 Juli 2017, dan direncanakan untuk pencatatan obligasi di Bursa Efek Jakarta pada 12 Juli 2017. (ant)